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작성일 : 10-01-16 19:07
꼬마웹 종목 리포트 → 한미반도체 [042700]
 글쓴이 : 꼬마웹
조회 : 3,866  
한미반도체 [042700]

반도체, 태양광 및 LED 제조장비의 제조 및 판매
현재가10.01.16 7,000원
액면가 500원
KOSPI 1,701.81
KOSDAQ 549.97
52주최고 7,450
52주최저 2,900
자본금 127억
시가총액 1,780억
외국인보유 1.52%
주식수 25,433천
신용비율 1.99%
주가상승률(%)
1개월 12.91
3개월 19.05
6개월 30.84
12개월 150.01

[09.11.26] (%)
주요주주 주권의수 지분
곽동신(외 15,367,748 60.42
한미반도체 1,207,810 4.75
한미반도체 711,604 2.81
 
(억원)
  자산 부채 자본
2005 1,052.3 225.8 826.4
2006 1,258.6 280.5 978.1
2007 1,519.2 326.8 1,192.4
2008 1,399.1 243.7 1,155.4
2009 1,468.1 265.1 1,203.1
 
☞ 사업영역 및 매출구조
품목 구체적용도 매출비율
Sawing & Placement 반도체 제조장비 42.3%
Cam Press 반도체 제조장비 8.1%
Pick & Place 반도체 제조장비 4.2%
Laser Marking/Cutting 반도체 제조장비 6.4%
Equipment, etc 반도체/태양광/LED 제조장비 7.1%
Mold 반도체 금형 등 9.3%
Etc 장비 소모품 등 22.6%

☆ 기업개요

1980.12.24 설립 / 2005.07.22 코스닥 상장

당사는 반도체 제조용 초정밀금형 및 장비를 국내외 반도체 소자업체 및 패키징업체에 공급하고, 이 밖에 태양광장비, LED장비, 레이저응용장비 및 비전응용장비 등 첨단 IT산업용 장비를 생산, 공급하고 있습니다.

☆ 반도체 경기침체가 회복국면에 접어들면서 매출 증가 기대

- 글로벌 금융위기의 영향이 지속되고 있기는 하나 반도체 경기침체가 점차 회복 국면에 접어들고 있어 제한적인 매출 증가 기대.
- 한국에너지기술평가원과 태양전지용 웨이퍼 검사 핵심기술 및 양산용 제조장비 개발을 위한 협약을 체결하여 지속적인 연구 개발이 이루어 질 듯.
- 발광다이오드 관련기업 루멘스 지분을 취득하면서 사업 다각화를 위한 노력이 지속될 듯.

☆ 애널리스트 리포트 : HMC투자증권 (김영찬) - 2009년 12월 04일

☞ 4분기 영업이익은 QoQ로 103.3% 증가한 61억원 예상

동사는 지난 3분기부터 본격적인 실적 회복 국면에 진입하였으며, 4분기에도 실적 회복세는지속될 전망이다. 2분기 말 수주잔고가 150억원이었으며, 10월 말에는 250억원에 이를 만큼 하반기부터 수주가 급증하고 있다. 이는 완제품 수요 회복 속에 SPIL, ASE, Power Tech 등 글로벌 반도체 후공정 업체의 가동률이 상승하면서 동사의 주력 제품인 Sawing & Placement 장비(Unit Chip으로 절단 및 적재하는 장비)등 후공정 장비 수요가 급증하고 있기 때문이다.
2009년 4분기 동사의 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 49.3%, 103.3% 증가한 306억원과 61억원을 기록할 전망이며, 순이익은 44억원을 기록할 것으로 예상된다. 이는 분기 최대 실적에 근접하는 실적이다.

☞ 2010년 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 66.3%, 158.9% 증가 예상

하반기부터의 이어진 실적 회복세는 2010년에도 지속될 전망이다. 이는 1) 반도체 공정 미세화와 전반적인 완제품 수요 회복으로 IC 출하량이 큰 폭으로 증가할 전망이고, 2) 이에 따라 글로벌 후공정 업체의 가동률 상승 및 본격적인 투자 재개가 예상되며, 3) Laser Cutting, LED용
장비 등 신규 사업군이 2010년 하반기부터 소폭이지만 외형 확대에 기여하기 시작할 것으로 전망되기 때문이다.
2010년 동사의 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 66.3%, 158.9% 증가한 1,194억원과 233억원을 기록할 전망이며, 이는 연간 기준 최대 실적이다.

☞ Solar Cell과 LED 부문은 진입 준비 단계로 2011년 본격 성장 예상

동사는 18개국 180개 이상의 업체에 장비를 공급하는 등 다양하고 안정적인 고객기반을 보유하고 있다. 반면, 반도체에 편중된 사업구조를 보유한 단점이 있다. 이에 사업 다각화를 통해 실적 변동성을 축소하고 안정적인 매출 구조를 확보하기 위해 Solar Cell 및 LED관련 후공정 장비 시장 진출을 준비하고 있다.
현재 매출 규모는 미미하지만 Solar Cell 후공정 장비는 일부 업체에 공급한 것으로 파악되며,2010년 하반기 이후부터 본격적인 시장 진입이 예상되며, 2011년부터는 반도체 후공정 장비분야의 Know-how를 바탕으로 Solar Cell과 LED 후공정 장비 분야에서 본격적인 성장이 가능할 것으로 전망된다. 반도체에 편중된 사업구조를 개선할 수 있고, 전방 경기에 따른 실적 변동성을 축소할 수 있어 안정적인 매출 구조를 확보할 수 있다는 점에서 동사의 사업다각화 노력은 매우 긍정적이다.


영업실적 및 주요 투자지표[09.09.30]
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
영업이익률
(%)
순이익
(억원)
EPS
(원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EV/EBITDA
(억원)
2005 791.9 181.1 22.9 142.6 617 10.74 2.02 20.9 6.78
2006 1,157.2 272.9 23.6 271.7 1078 8.31 1.89 25.1 5.81
2006 928.4 231.9 25.1 193.9 769 8.42 1.67 21.5 4.55
2008 714.3 49.6 6.9 73.5 290 9.98 0.61 6.3 5.29
2009 411.6 28.4 6.9 27.5 108 0.0 1.19 2.3 0.0

☞ 증감 (전년동기대비 증감률)
매출액
(억원)
매출증감
(%)
영업이익
(억원)
영업이익증감
(%)
영업이익률
(%)
순이익
(억원)
순이익증감
(%)
2009년 1분기 99.3 -52.3 -3.7 0.0 -3.7 10.6 0.0
2009년 2분기 107.3 -48.5 1.7 0.0 1.6 1.3 0.0
2009년 3분기 205.1 18.1 30.5 209.4 14.9 15.6 -28.5

재후니 10-01-16 20:38
 
태양광 테마가..다시 또 뜰때가 된거같습니다.ㅎㅎ
 
 

 
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