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작성일 : 10-01-14 13:36
꼬마웹 종목 리포트 → 에스앤에스텍 [101490]
 글쓴이 : 꼬마웹
조회 : 3,794  
에스앤에스텍 [101490]

블랭크 마스크(반도체, LCD 제조 공정에 사용하는 포토마스크의 원판) 생산
현재가10.01.14 6,370원
액면가 500원
KOSPI 1,687.55
KOSDAQ 540.48
52주최고 11,000
52주최저 4,630
자본금 78억
시가총액 991억
외국인보유 0.0%
주식수 15,564천
신용비율 5.53%
주가상승률(%)
1개월 8.25
3개월 19.32
6개월 35.48
12개월 0.0

[09.12.17] (%)
주요주주 주권의수 지분
정수홍(외 4,105,890 26.38
케이티지 1,830,000 11.76
 
(억원)
  자산 부채 자본
2005 574.5 370.2 204.3
2006 515.3 288.4 226.8
2007 534.9 273 261.8
2008 578.8 279.1 299.7
2009 699.1 261.1 438.1
 
☞ 사업영역 및 매출구조
품목 구체적용도 매출비율
블랭크 마스크 TFT-LCD 포토마스크 제조를 위한 원재료 99.8%

☆ 기업개요

2001.02.22 설립 / 2009.04.14 코스닥 상장

당사는 반도체용 및 TFT-LCD용 블랭크 마스크 제조 및 판매를 주 영업목적으로 설립되었습니다.
Blank Mask는 석영 유리기판 위에 금속박막 증착(Sputter)공정을 이용하여 필름을 형성(Sputtering) 하고 그 위에 옵틱 또는 전자빔 감광액을 Coating 한 것을 말합니다. 이는 Photomask의 원재료가 되는 것으로, Photomask라 함은 Blank Mask에 노광, 현상 및 식각 공정을 이용하여 반도체 및 TFT-LCD 의 회로패턴을 물리적으로 형상화 한 것입니다. 반도체, TFT-LCD 및 Color Filter 에서는 이 Photomask를 이용하여 Wafer 위에 설계된 회로를 묘사하게 됩니다.
즉, 반도체 Wafer 및 TFT-LCD 패널 위의 회로가 현상된 사진이라면 Blank Mask는 원 필름, Photomask 는 사진 원판이라 할 수 있고, 반도체에 사용 되는 Blank Mask를 반도체용 블랭크 마스크 그리고 TFT-LCD 및 Color Filer 용은 TFT LCD 용 블랭크 마스크라 합니다.


☆ 높은 실적 안정성 보유

-세계 3위의 포토마스크 업체인 포트로 닉스의 아시아 지역 총괄회장이 최대 주주임. 매출처는 포트로닉스 그룹과 삼성전자, 대만 TSMC 등 소자 업체이고, 점유율은 반도체용에서 9%, LCD용에서 22%로 추정됨. 블랭크 마스크는 최종 제품의 수율에 영향을 끼칠 수 있는 주요 부품인 만큼 진입 장벽이 높아 향후에도 과점 구도가 지속될 것으로 전망돼 높은 실적 안정성을 지님.

-내년 LCD 투자 재개에 따른 수혜가 예상되는데 특히 동사는 LCD용에서 가장 하이엔드 제품인 8세대급에서 경쟁력이 높아 신규 투자시 수혜폭이 클 것임.

☆ 애널리스트 리포트 : 대우증권 (박연주) - 2009년 11월 10일

☞ 투자포인트: 엔高를 업고 세계 시장 지배력을 높인다

첫째, 높은 실적 안정성이다. 블랭크 마스크는 최종 제품의 수율에 영향을 끼칠 수 있는 주요 부품인 만큼 진입 장벽이 높다. 반도체용 시장의 경우, 일본 호야, 울코트에서 각각74%, 10%의 점유율로 과점해 왔으며 향후에도 과점 구도가 지속될 전망이다.
둘째, 2009~2010년 해외 시장 점유율 확대가 본격화될 전망이다. 엔고에 따른 가격 경쟁력향상과 에스앤에스텍의 품질 개선 때문이다. TSMC 등 신규 고객향 매출 증가로 09년 수출액은 전년대비 52% 급증할 전망이다.
셋째, 2010년 LCD 투자 재개에 따른 수혜가 기대된다. 특히 에스앤에스텍은 LCD용에서 가장 하이엔드 제품인 8세대급에서 경쟁력이 높아 신규 투자 시 수혜 폭이 클 전망이다.
넷째, 중장기 성장 잠재력이 높다. 하이엔드 제품 개발 및 핵심 원재료 내재화를 통해 동사가 창출하는 부가가치가 배가될 것으로 예상된다. 업종 내 1위 업체인 호야의 경우 해당부문 매출액이 4000~5000억원, 영업이익률이 40~50% 수준으로 추정된다.


영업실적 및 주요 투자지표[09.09.30]
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
영업이익률
(%)
순이익
(억원)
EPS
(원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EV/EBITDA
(억원)
2005 201.8 20.7 10.3 50.5 0 0.0 0.0 31.7 3.59
2006 203.5 3.3 1.6 1.6 0 0.0 0.0 0.7 4.52
2007 282 36.5 12.9 35 0 0.0 0.0 14.3 2.52
2008 380 56.1 14.8 38.6 309 0.0 0.0 13.7 1.49
2009 365.2 47.4 13 43.6 302 0.0 2.0 11.8 0.0

☞ 증감 (전년동기대비 증감률)
매출액
(억원)
매출증감
(%)
영업이익
(억원)
영업이익증감
(%)
영업이익률
(%)
순이익
(억원)
순이익증감
(%)
2009년 1분기 114.2 0.0 11.3 0.0 9.9 11.9 0.0
2009년 2분기 118.4 0.0 17.5 0.0 14.8 16.1 0.0
2009년 3분기 132.5 0.0 18.6 0.0 14.1 15.6 0.0

재후니 10-01-14 13:40
 
오늘 아침에 최임화가 추천한 종목..자기분야에서 독점이라던데..아주 건실하고 좋은회사같네요.
주가흐름도 좋고.ㅎㅎ
 
 

 
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